自2024年5月1日起，我國(guó)正式調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅。其中，對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率；適當(dāng)提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。同時(shí)，取消合金鋼粉末、不銹鋼絲等部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。( 重磅！財(cái)政部宣布取消146個(gè)鋼鐵出口退稅！)
當(dāng)前，大宗原材料價(jià)格上漲，鋼價(jià)、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng)；碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，鋼鐵行業(yè)碳減排壓力明顯。鋼鐵進(jìn)出口關(guān)稅緣何調(diào)整？凸顯怎樣的政策導(dǎo)向？ // 對(duì)鋼材影響分析// 一 進(jìn)出口概況 2006年開始，我國(guó)成為鋼材凈出口國(guó)，進(jìn)口量一直較為平穩(wěn)，而出口量波動(dòng)較大，近年來(lái)持續(xù)下滑。2023年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5367萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口鋼材2023萬(wàn)噸，出口量占粗鋼產(chǎn)量的比例為5％。 從大的類別看，我國(guó)鋼材出口以板材為主，占比達(dá)到61％，其次為管材、棒線材、角型材等。具體品種方面，2023年熱軋卷板出口667.2萬(wàn)噸，占熱卷產(chǎn)量的2.5％。螺紋鋼出口42.7萬(wàn)噸，占螺紋產(chǎn)量的0.16％，部分螺紋鋼實(shí)際上以棒材名義出口，棒材+鋼筋的出口占產(chǎn)量比重也接近2％。從地區(qū)分布看，我國(guó)出口的鋼材主要流向東南亞、東亞、拉美及非洲地區(qū)，第一大出口國(guó)為韓國(guó)，歐美及大洋洲占比僅在10％左右。不過(guò)出口到東南亞、韓國(guó)等地區(qū)的鋼材，有一部分經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和加工之后，最終流向歐美地區(qū)。 半成品方面，我國(guó)以進(jìn)口為主，出口量基本可以忽略，2023年累計(jì)進(jìn)口生鐵、鋼坯、廢鋼分別為556萬(wàn)噸、1833萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸。近兩年生鐵、鋼坯進(jìn)口量大幅攀升，隨著《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，廢鋼進(jìn)口也將明顯上升。 二 潛在影響分析 1、價(jià)差優(yōu)勢(shì)削弱，鋼材出口回流 從全球市場(chǎng)看，疫情好轉(zhuǎn)后歐美地區(qū)鋼材供不應(yīng)求，價(jià)格大幅上漲，我國(guó)鋼材出口快速回暖，2024年1-3月累計(jì)出口1768萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24％。和主要出口國(guó)相比，目前我國(guó)價(jià)差優(yōu)勢(shì)并不算太大。以熱卷為例，4月28日，中國(guó)出口（FOB）、獨(dú)聯(lián)體出口（FOB）、土耳其出口（FOB）報(bào)價(jià)分別為921、990、1020美元/噸。13％的出口退稅取消以后，出口商將會(huì)相應(yīng)上調(diào)出口價(jià)格100美元左右，這會(huì)削弱我國(guó)熱卷在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。 預(yù)計(jì)5-12月我國(guó)鋼材出口量1654萬(wàn)噸，同比下降50％，全年出口4000萬(wàn)噸，同比下降24％，出口回流近1400萬(wàn)噸，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成一定沖擊。板材系的熱卷受到的影響相對(duì)較大，考慮到鋼廠會(huì)相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)線，螺紋鋼也將受到間接影響。 2、半成品進(jìn)口增加，政策有意壓制鐵礦石 生鐵、鋼坯、廢鋼進(jìn)口關(guān)稅從2％降為零，進(jìn)口量將會(huì)繼續(xù)上升，預(yù)計(jì)今年三者總進(jìn)口增量在1000萬(wàn)噸左右，其中廢鋼進(jìn)口增量在500萬(wàn)噸左右。半成品進(jìn)口增加，一方面符合我國(guó)未來(lái)大力發(fā)展電弧爐的方向，另一方面也顯示政策端有意壓制鐵礦石價(jià)格，不過(guò)進(jìn)口的半成品在海外也需消耗鐵礦石，從全球視野看影響并不會(huì)太大。 3、壓粗鋼產(chǎn)量決心增強(qiáng) 從供給側(cè)改革到藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到碳中和遠(yuǎn)景目標(biāo)提出，政策的脈絡(luò)逐漸清晰，未來(lái)鋼鐵行業(yè)重心將逐漸從控產(chǎn)能轉(zhuǎn)向壓產(chǎn)量。2024年1-4月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比已經(jīng)增加4000萬(wàn)噸左右，要確保全年粗鋼產(chǎn)量下降，5-12月要壓減產(chǎn)量5000萬(wàn)噸左右。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，未來(lái)政策端將會(huì)采取更強(qiáng)有力的手段，供應(yīng)縮減預(yù)期仍是當(dāng)前市場(chǎng)主要焦點(diǎn)。 因此，鋼材出口回流、半成品進(jìn)口增加是彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口的重要手段，短期來(lái)看并不會(huì)改變價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)，且市場(chǎng)此前已有部分預(yù)期。從中長(zhǎng)期來(lái)看，出口回流、半成品進(jìn)口增加相對(duì)較為確定，而壓產(chǎn)量目標(biāo)尚存在變數(shù)，如后期產(chǎn)量一直得不到控制，壓力或逐漸顯現(xiàn)。 // 關(guān)稅緣何調(diào)整？ // 公開資料顯示，當(dāng)前我國(guó)鋼材主要出口目的地是東南亞和非洲，其中，普通鋼材占了絕大部分。而為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，我國(guó)鋼材出口可能會(huì)明顯收緊。不久前，全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任楊偉民就曾提醒，鋼鐵等高耗能行業(yè)重在滿足國(guó)內(nèi)需求。 此前工信部曾多次提及要堅(jiān)決壓降鋼鐵產(chǎn)量，并提出將從四個(gè)方面促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量的壓減，包括嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能、完善相關(guān)的政策措施、推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組、堅(jiān)決壓縮鋼鐵產(chǎn)量。自2023年12月以來(lái)，工信部多次在重要會(huì)議上提及，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是落實(shí)我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要舉措，將鋼鐵行業(yè)列為2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重點(diǎn)行業(yè)。 從一季度出口情況來(lái)看，3月份單月創(chuàng)下近三年新高至754萬(wàn)噸，同比大增16.4%；2024年一季度出口同比增至1768.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.8%。 一季度進(jìn)口方面，3月單月我國(guó)進(jìn)口鋼材132.2萬(wàn)噸，同比增16%；一季度總進(jìn)口371.8萬(wàn)噸，同比增17%。 實(shí)際上，受去年疫情影響，海外各國(guó)鋼鐵業(yè)都遭受了不同程度的重創(chuàng)，數(shù)據(jù)顯示，2023年疫情期間全球除中國(guó)外影響粗鋼產(chǎn)量約2500萬(wàn)噸，這部分缺口在全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，雖然有部分補(bǔ)空，但實(shí)際需求缺口仍然較大，導(dǎo)致全球鋼鐵價(jià)格自去年11月份開始持續(xù)上漲。 Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前螺紋鋼已創(chuàng)下10年新高，截至4月28日下午收市，上期所上市的螺紋鋼期貨主力合約報(bào)收5358元/噸，周一曾一度上漲至5475元/噸，創(chuàng)10年新高。今年以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)28.3%。 // 凸顯怎樣的政策導(dǎo)向？ // 導(dǎo)向一：有利于減少對(duì)進(jìn)口鐵礦石依賴 根據(jù)調(diào)整目錄，對(duì)生鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率。這些產(chǎn)品為什么要鼓勵(lì)進(jìn)口？ “能生產(chǎn)而不生產(chǎn)是一種主動(dòng)選擇，或者說(shuō)未必都從鐵礦石開始生產(chǎn)，這對(duì)緩解資源和環(huán)境壓力都會(huì)有一定作用。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波說(shuō)，以美國(guó)為例，2024年其粗鋼生產(chǎn)量為8800萬(wàn)噸，而粗鋼表觀消費(fèi)量為1.08億噸，粗鋼凈進(jìn)口為2000萬(wàn)噸，且20年來(lái)進(jìn)出口數(shù)據(jù)基本如此。 我國(guó)鋼鐵行業(yè)鐵礦石對(duì)外依存度高達(dá)80%以上，而煉鐵工序能源消耗和碳排放最多。今年以來(lái)，鐵礦石價(jià)格大幅上漲，且同比漲幅遠(yuǎn)高于同期鋼價(jià)漲幅，加大行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍多次公開表示，鋼鐵行業(yè)要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)自給自足觀念，鼓勵(lì)鋼坯等初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，促進(jìn)再生鋼鐵原料進(jìn)口便利化，提高鐵素資源供給，減少能源、鐵礦石消耗。 導(dǎo)向二：有利于改善國(guó)內(nèi)鋼鐵供需關(guān)系 鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口，同時(shí)抬高一般鋼材出口門檻。此次取消出口退稅的一般鋼鐵產(chǎn)品多達(dá)146個(gè)。 “出口策略調(diào)整是必要的，沒(méi)有理由在資源和環(huán)境高度受限條件下繼續(xù)大量出口普通產(chǎn)品。”何文波指出，鋼鐵行業(yè)首要任務(wù)是保障供給。 工信部明確提出，2024年，要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1至3月份，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)旺盛和國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇拉動(dòng)下，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)2.71億噸，同比增長(zhǎng)15.6%，離國(guó)家確定的全年粗鋼產(chǎn)量壓減要求有較大差距，供需平衡面臨考驗(yàn)。 如何平衡下一階段需求與產(chǎn)量成關(guān)注熱點(diǎn)。駱鐵軍表示，在構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局下，鋼鐵行業(yè)出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)放在滿足國(guó)內(nèi)需求上，同時(shí)充分發(fā)揮進(jìn)出口補(bǔ)充和調(diào)劑作用，積極應(yīng)對(duì)我國(guó)鋼鐵供給格局改變。 導(dǎo)向三：有利于參與高水平國(guó)際合作競(jìng)爭(zhēng) 保留23個(gè)以電工鋼、汽車和家電用鋼等高附加值、高技術(shù)含量鋼材產(chǎn)品出口退稅，凸顯了鼓勵(lì)我國(guó)高端鋼鐵產(chǎn)品繼續(xù)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的導(dǎo)向。 “資源與環(huán)境是發(fā)展前提，保障供給和提升競(jìng)爭(zhēng)力是發(fā)展目的。”何文波表示，高附加值產(chǎn)品出口的是技術(shù)和服務(wù)附加值而非資源，鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口有利于倒逼鋼鐵行業(yè)參與高水平的國(guó)際產(chǎn)能合作，著力打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。 駱鐵軍表示，汽車板、家電板、石油套管、鋼簾線等高端產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，鼓勵(lì)高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品出口，既符合構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局要求，也有利于樹立我國(guó)鋼鐵品牌形象。 導(dǎo)向四：有利于壓減粗鋼產(chǎn)量和降能減排 鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，是制造業(yè)31個(gè)門類中碳排放量最大行業(yè)，壓減粗鋼產(chǎn)量是落實(shí)我國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)重要舉措。今年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，鋼材出口明顯恢復(fù)，帶動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)高位運(yùn)行，碳減排壓力巨大。 中鋼協(xié)報(bào)告分析稱，在當(dāng)前全球國(guó)別碳排放核算體制下，我國(guó)鋼鐵碳排放中有部分是通過(guò)出口貿(mào)易滿足其他國(guó)家生產(chǎn)和消費(fèi)需求而產(chǎn)生的。考慮到進(jìn)出口貿(mào)易中隱含碳排放的影響，通過(guò)調(diào)整鋼鐵進(jìn)出口政策優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)壓減粗鋼產(chǎn)量和降能減排。 中鋼網(wǎng)綜合金融界、新華社、wind媒體報(bào)道
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