自2024年5月1日起，我國正式調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關稅。其中，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率；適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關稅。同時，取消合金鋼粉末、不銹鋼絲等部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。( 重磅！財政部宣布取消146個鋼鐵出口退稅！)
當前，大宗原材料價格上漲，鋼價、進口鐵礦石價格高位波動；碳達峰碳中和目標下，鋼鐵行業(yè)碳減排壓力明顯。鋼鐵進出口關稅緣何調(diào)整？凸顯怎樣的政策導向？ // 對鋼材影響分析// 一 進出口概況 2006年開始，我國成為鋼材凈出口國，進口量一直較為平穩(wěn)，而出口量波動較大，近年來持續(xù)下滑。2023年，我國累計出口鋼材5367萬噸，累計進口鋼材2023萬噸，出口量占粗鋼產(chǎn)量的比例為5％。 從大的類別看，我國鋼材出口以板材為主，占比達到61％，其次為管材、棒線材、角型材等。具體品種方面，2023年熱軋卷板出口667.2萬噸，占熱卷產(chǎn)量的2.5％。螺紋鋼出口42.7萬噸，占螺紋產(chǎn)量的0.16％，部分螺紋鋼實際上以棒材名義出口，棒材+鋼筋的出口占產(chǎn)量比重也接近2％。從地區(qū)分布看，我國出口的鋼材主要流向東南亞、東亞、拉美及非洲地區(qū)，第一大出口國為韓國，歐美及大洋洲占比僅在10％左右。不過出口到東南亞、韓國等地區(qū)的鋼材，有一部分經(jīng)過轉(zhuǎn)口貿(mào)易和加工之后，最終流向歐美地區(qū)。 半成品方面，我國以進口為主，出口量基本可以忽略，2023年累計進口生鐵、鋼坯、廢鋼分別為556萬噸、1833萬噸、3萬噸。近兩年生鐵、鋼坯進口量大幅攀升，隨著《再生鋼鐵原料》國家標準出臺，廢鋼進口也將明顯上升。 二 潛在影響分析 1、價差優(yōu)勢削弱，鋼材出口回流 從全球市場看，疫情好轉(zhuǎn)后歐美地區(qū)鋼材供不應求，價格大幅上漲，我國鋼材出口快速回暖，2024年1-3月累計出口1768萬噸，同比增長24％。和主要出口國相比，目前我國價差優(yōu)勢并不算太大。以熱卷為例，4月28日，中國出口（FOB）、獨聯(lián)體出口（FOB）、土耳其出口（FOB）報價分別為921、990、1020美元/噸。13％的出口退稅取消以后，出口商將會相應上調(diào)出口價格100美元左右，這會削弱我國熱卷在國際市場上的競爭力。 預計5-12月我國鋼材出口量1654萬噸，同比下降50％，全年出口4000萬噸，同比下降24％，出口回流近1400萬噸，對國內(nèi)市場形成一定沖擊。板材系的熱卷受到的影響相對較大，考慮到鋼廠會相應調(diào)整生產(chǎn)線，螺紋鋼也將受到間接影響。 2、半成品進口增加，政策有意壓制鐵礦石 生鐵、鋼坯、廢鋼進口關稅從2％降為零，進口量將會繼續(xù)上升，預計今年三者總進口增量在1000萬噸左右，其中廢鋼進口增量在500萬噸左右。半成品進口增加，一方面符合我國未來大力發(fā)展電弧爐的方向，另一方面也顯示政策端有意壓制鐵礦石價格，不過進口的半成品在海外也需消耗鐵礦石，從全球視野看影響并不會太大。 3、壓粗鋼產(chǎn)量決心增強 從供給側(cè)改革到藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，再到碳中和遠景目標提出，政策的脈絡逐漸清晰，未來鋼鐵行業(yè)重心將逐漸從控產(chǎn)能轉(zhuǎn)向壓產(chǎn)量。2024年1-4月，我國粗鋼產(chǎn)量同比已經(jīng)增加4000萬噸左右，要確保全年粗鋼產(chǎn)量下降，5-12月要壓減產(chǎn)量5000萬噸左右。為實現(xiàn)這個目標，未來政策端將會采取更強有力的手段，供應縮減預期仍是當前市場主要焦點。 因此，鋼材出口回流、半成品進口增加是彌補國內(nèi)供應缺口的重要手段，短期來看并不會改變價格運行趨勢，且市場此前已有部分預期。從中長期來看，出口回流、半成品進口增加相對較為確定，而壓產(chǎn)量目標尚存在變數(shù)，如后期產(chǎn)量一直得不到控制，壓力或逐漸顯現(xiàn)。 // 關稅緣何調(diào)整？ // 公開資料顯示，當前我國鋼材主要出口目的地是東南亞和非洲，其中，普通鋼材占了絕大部分。而為了實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，我國鋼材出口可能會明顯收緊。不久前，全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任楊偉民就曾提醒，鋼鐵等高耗能行業(yè)重在滿足國內(nèi)需求。 此前工信部曾多次提及要堅決壓降鋼鐵產(chǎn)量，并提出將從四個方面促進鋼鐵產(chǎn)量的壓減，包括嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能、完善相關的政策措施、推進鋼鐵行業(yè)的兼并重組、堅決壓縮鋼鐵產(chǎn)量。自2023年12月以來，工信部多次在重要會議上提及，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是落實我國碳達峰、碳中和目標的重要舉措，將鋼鐵行業(yè)列為2030年實現(xiàn)碳達峰的重點行業(yè)。 從一季度出口情況來看，3月份單月創(chuàng)下近三年新高至754萬噸，同比大增16.4%；2024年一季度出口同比增至1768.2萬噸，同比增長23.8%。 一季度進口方面，3月單月我國進口鋼材132.2萬噸，同比增16%；一季度總進口371.8萬噸，同比增17%。 實際上，受去年疫情影響，海外各國鋼鐵業(yè)都遭受了不同程度的重創(chuàng)，數(shù)據(jù)顯示，2023年疫情期間全球除中國外影響粗鋼產(chǎn)量約2500萬噸，這部分缺口在全球復工復產(chǎn)后，雖然有部分補空，但實際需求缺口仍然較大，導致全球鋼鐵價格自去年11月份開始持續(xù)上漲。 Wind數(shù)據(jù)顯示，當前螺紋鋼已創(chuàng)下10年新高，截至4月28日下午收市，上期所上市的螺紋鋼期貨主力合約報收5358元/噸，周一曾一度上漲至5475元/噸，創(chuàng)10年新高。今年以來累計漲幅高達28.3%。 // 凸顯怎樣的政策導向？ // 導向一：有利于減少對進口鐵礦石依賴 根據(jù)調(diào)整目錄，對生鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品實行零進口暫定稅率。這些產(chǎn)品為什么要鼓勵進口？ “能生產(chǎn)而不生產(chǎn)是一種主動選擇，或者說未必都從鐵礦石開始生產(chǎn)，這對緩解資源和環(huán)境壓力都會有一定作用。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長何文波說，以美國為例，2024年其粗鋼生產(chǎn)量為8800萬噸，而粗鋼表觀消費量為1.08億噸，粗鋼凈進口為2000萬噸，且20年來進出口數(shù)據(jù)基本如此。 我國鋼鐵行業(yè)鐵礦石對外依存度高達80%以上，而煉鐵工序能源消耗和碳排放最多。今年以來，鐵礦石價格大幅上漲，且同比漲幅遠高于同期鋼價漲幅，加大行業(yè)運行風險。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍多次公開表示，鋼鐵行業(yè)要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)自給自足觀念，鼓勵鋼坯等初級鋼鐵產(chǎn)品進口，促進再生鋼鐵原料進口便利化，提高鐵素資源供給，減少能源、鐵礦石消耗。 導向二：有利于改善國內(nèi)鋼鐵供需關系 鼓勵初級產(chǎn)品進口，同時抬高一般鋼材出口門檻。此次取消出口退稅的一般鋼鐵產(chǎn)品多達146個。 “出口策略調(diào)整是必要的，沒有理由在資源和環(huán)境高度受限條件下繼續(xù)大量出口普通產(chǎn)品?！焙挝牟ㄖ赋?，鋼鐵行業(yè)首要任務是保障供給。 工信部明確提出，2024年，要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1至3月份，在國內(nèi)市場消費旺盛和國際市場需求復蘇拉動下，全國粗鋼產(chǎn)量達2.71億噸，同比增長15.6%，離國家確定的全年粗鋼產(chǎn)量壓減要求有較大差距，供需平衡面臨考驗。 如何平衡下一階段需求與產(chǎn)量成關注熱點。駱鐵軍表示，在構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局下，鋼鐵行業(yè)出發(fā)點和落腳點應重點放在滿足國內(nèi)需求上，同時充分發(fā)揮進出口補充和調(diào)劑作用，積極應對我國鋼鐵供給格局改變。 導向三：有利于參與高水平國際合作競爭 保留23個以電工鋼、汽車和家電用鋼等高附加值、高技術(shù)含量鋼材產(chǎn)品出口退稅，凸顯了鼓勵我國高端鋼鐵產(chǎn)品繼續(xù)參與國際競爭的導向。 “資源與環(huán)境是發(fā)展前提，保障供給和提升競爭力是發(fā)展目的?！焙挝牟ū硎?，高附加值產(chǎn)品出口的是技術(shù)和服務附加值而非資源，鼓勵高附加值產(chǎn)品出口有利于倒逼鋼鐵行業(yè)參與高水平的國際產(chǎn)能合作，著力打造國際競爭新優(yōu)勢。 駱鐵軍表示，汽車板、家電板、石油套管、鋼簾線等高端產(chǎn)品在國際市場競爭力強，鼓勵高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品出口，既符合構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局要求，也有利于樹立我國鋼鐵品牌形象。 導向四：有利于壓減粗鋼產(chǎn)量和降能減排 鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，是制造業(yè)31個門類中碳排放量最大行業(yè)，壓減粗鋼產(chǎn)量是落實我國碳達峰碳中和目標重要舉措。今年以來，我國鋼鐵消費持續(xù)增長，鋼材出口明顯恢復，帶動鋼鐵生產(chǎn)高位運行，碳減排壓力巨大。 中鋼協(xié)報告分析稱，在當前全球國別碳排放核算體制下，我國鋼鐵碳排放中有部分是通過出口貿(mào)易滿足其他國家生產(chǎn)和消費需求而產(chǎn)生的?？紤]到進出口貿(mào)易中隱含碳排放的影響，通過調(diào)整鋼鐵進出口政策優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，有利于引導和促進壓減粗鋼產(chǎn)量和降能減排。 中鋼網(wǎng)綜合金融界、新華社、wind媒體報道
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