隨著華北地區(qū)疫情防控加嚴(yán),且臨近年關(guān),需求回落的壓力加大,采購(gòu)意愿明顯下降,期鋼日內(nèi)大幅跳水,市場(chǎng)報(bào)價(jià)多數(shù)下調(diào),但原料端堅(jiān)挺,焦炭迎十三輪提漲,鋼廠成本推升,價(jià)格尚未形成趨勢(shì)性下跌,短時(shí)維持穩(wěn)中偏弱走勢(shì)。
市場(chǎng)報(bào)價(jià):
期鋼大跳水,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅走弱
期鋼今日大跌,期螺下跌125收?qǐng)?bào)4348,期卷下跌196收?qǐng)?bào)4458,鐵礦石下跌18收?qǐng)?bào)1046,焦煤上漲17.5收?qǐng)?bào)1781.5,焦炭下跌3.84收?qǐng)?bào)2844。
現(xiàn)貨方面,市場(chǎng)成交偏弱,觀望為主,商家陰跌出貨,報(bào)價(jià)多數(shù)下調(diào)。
螺紋鋼24個(gè)市場(chǎng)中7個(gè)市場(chǎng)下跌20-80, 20mm HRB400E平均價(jià)格4386元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸;
熱卷24個(gè)市場(chǎng)中18個(gè)市場(chǎng)下跌20-100,4.75 熱軋板卷平均價(jià)格4607元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)33元/噸;
中板24個(gè)市場(chǎng)中15個(gè)市場(chǎng)下跌10-30,1個(gè)市場(chǎng)上漲50,14-20mm 普中板平均價(jià)格4562元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。
宏觀面:
CPI和PPI同比回升,需求穩(wěn)定恢復(fù)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布12月CPI和PPI數(shù)據(jù),均有回升。其中,CPI由上月同比下降0.5%轉(zhuǎn)為同比上漲0.2%,PPI同比下降0.4%,降幅較上月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。一方面,CPI上漲反映居民消費(fèi)季節(jié)性拉動(dòng),以及天氣影響下成本推升。另一方面,PPI降幅收窄,與國(guó)際大宗商品價(jià)格攀升帶動(dòng)國(guó)內(nèi)工業(yè)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)有關(guān)。也側(cè)面反映需求端的穩(wěn)步恢復(fù),2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的預(yù)期較強(qiáng)。
新增專項(xiàng)債或降至3萬(wàn)億規(guī)模
近日,財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆表示,兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)需要,合理確定赤字率和地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模,保持適度支出強(qiáng)度,預(yù)計(jì)今年新增地方專項(xiàng)債券規(guī)模較去年有所下降,保持在3萬(wàn)億元規(guī)模,而2023年新增專項(xiàng)債規(guī)模在3.75萬(wàn)億。專項(xiàng)債作為支撐基建投資的關(guān)鍵,2024年隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),將會(huì)更加注重發(fā)揮債券資金投資拉動(dòng)作用,基建投資增速有望保持小幅回升。
成本端:
焦炭開(kāi)啟十三輪提漲
山西、河北等地大型焦企紛紛開(kāi)啟第十三輪提漲,1月13日0時(shí)起,介休市昌盛煤氣化焦炭?jī)r(jià)格提漲100元/噸,山西襄礦集團(tuán)沁縣華安焦化有限公司焦炭?jī)r(jià)格提漲100元/噸,河北大型焦企也同步提漲100元/噸。焦炭強(qiáng)勢(shì)提漲,目前價(jià)格較7月低位高出800元/噸。對(duì)成材形成支撐。
鋼廠方面:
1月中旬主流鋼廠建材上調(diào)50
今日建材主流鋼廠沙鋼、中天對(duì)1月中旬出廠價(jià)格最高上調(diào)50元/噸,較此前幾輪調(diào)漲幅度均有所放緩。其中,沙鋼螺紋鋼價(jià)格上調(diào)50元/噸,盤螺和高線維穩(wěn)。中天鋼鐵螺紋鋼、盤螺、高線出廠價(jià)均持穩(wěn)。原料端價(jià)格強(qiáng)勁,推升鋼廠成本,但同時(shí)下游需求隨著寒潮和疫情影響持續(xù)下滑,高成本和低需求形成博弈,令當(dāng)前價(jià)格上下空間均有限。
綜上,華北地區(qū)疫情影響下需求轉(zhuǎn)弱的壓力加大,期鋼大幅跳水,現(xiàn)貨多數(shù)跟隨下調(diào),但原料端依舊強(qiáng)勢(shì),推升鋼廠成本,鋼價(jià)回落的空間相對(duì)有限,預(yù)計(jì)明日鋼價(jià)穩(wěn)中偏弱。
2024年1月11日鋼廠調(diào)價(jià)
據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),今日共28家鋼廠調(diào)價(jià),其中漲幅最高為弘泰工字鋼,調(diào)價(jià)幅度110元/噸,跌幅最大為江蘇雨花建材,調(diào)價(jià)幅度90元/噸,具體調(diào)價(jià)明細(xì)如下: 鋼廠調(diào)價(jià) 武安裕華高線價(jià)格平穩(wěn) 山西高義建材價(jià)格平穩(wěn) 河鋼北京建材價(jià)格平穩(wěn) 河鋼天津建材價(jià)格平穩(wěn) 唐山玄龍螺紋鋼價(jià)格平穩(wěn) 沙鋼1月中旬螺紋鋼上調(diào)50元/噸 長(zhǎng)江鋼鐵建材下調(diào)60元/噸 福建三寶建材下調(diào)50元/噸 江蘇雨花建材下調(diào)90元/噸 石橫特鋼建材下調(diào)30元/噸 萊鋼永鋒建材下調(diào)30元/噸 山東西王建材下調(diào)30元/噸 江蘇鴻泰螺紋鋼下調(diào)50元/噸 電力角鋼上調(diào)40元/噸 鑫杭槽鋼上調(diào)30元/噸 唐城工字鋼上調(diào)90元/噸 大成工字鋼上調(diào)70元/噸 宏潤(rùn)H型鋼上調(diào)60元/噸 電力槽鋼上調(diào)40-60元/噸 弘泰工字鋼上調(diào)110元/噸 東方鋼廠槽鋼上調(diào)60元/噸 鑫億源H型鋼上調(diào)40元/噸 山東傳洋型材上調(diào)40元/噸 敬業(yè)中厚板下調(diào)40元/噸 普陽(yáng)中厚板下調(diào)30元/噸 淮鋼優(yōu)鋼價(jià)格平穩(wěn) 沙鋼1月中旬工業(yè)線材平穩(wěn) 沙鋼永興碳結(jié)鋼上調(diào)50元/噸 鋼廠調(diào)價(jià)占比 上調(diào)12家,占比42.9%,調(diào)價(jià)幅度30-110元/噸。 下調(diào)9家,占比32.1%,調(diào)價(jià)幅度30-90元/噸。 平穩(wěn)7家,占比25%。 重要行業(yè)信息 一、12月中國(guó)CPI同比增長(zhǎng)0.2% PPI同比下降0.4% 中國(guó)12月居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比增長(zhǎng)0.2%,預(yù)期為0%,前值下降0.5%。2023年CPI同比漲2.5%,預(yù)期漲2.5%,前值漲2.9%。中國(guó)12月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)同比下降0.4%,預(yù)期下降0.7%,前值下降1.5%。2023年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年下降1.8%。 二、江蘇省綠色工廠名單(第一批) 近日,江蘇省工信廳發(fā)布了關(guān)于公布江蘇省綠色工廠名單(第一批)的通知,其中中新鋼鐵集團(tuán)有限公司、江蘇常寶普萊森鋼管有限公司、常熟市龍騰特種鋼有限公司、連云港興鑫鋼鐵有限公司、連云港亞新鋼鐵有限公司、江蘇利淮鋼鐵有限公司、揚(yáng)州恒潤(rùn)海洋重工有限公司7家鋼企入選。 三、12月重卡銷11.4萬(wàn)輛再創(chuàng)紀(jì)錄 2023年定格162萬(wàn)輛 2023年12月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型約11.4萬(wàn)輛,環(huán)比下降16%,同比增長(zhǎng)24%。該銷售數(shù)據(jù)創(chuàng)重卡行業(yè)12月份銷量的新高,比上一個(gè)歷史紀(jì)錄——2024年12月(9.22萬(wàn)輛)多出了2.2萬(wàn)輛左右;這是重卡行業(yè)自2023年以來(lái)第十次刷新歷史紀(jì)錄。 四、12月挖掘機(jī)銷量同比增長(zhǎng)56.4% 1月9日,根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年12月,共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品31530臺(tái),同比漲幅56.4%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量27319臺(tái),同比漲幅58.5%。出口銷量4211臺(tái),同比漲幅44.4%。 五、滬豫鄂晉掀起重大項(xiàng)目開(kāi)工潮 2023年剛開(kāi)始,各地掀起重大項(xiàng)目開(kāi)工潮,上海、河南、湖北、山西等多地集中開(kāi)工一批重大項(xiàng)目,相關(guān)投資規(guī)模均在千億元級(jí)別。目前陜西、廣西、江西、湖北等地均已發(fā)布今年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,多地計(jì)劃投資規(guī)模均在兩三萬(wàn)億元。
期螺大幅下挫,貿(mào)易商成交價(jià)下移,且進(jìn)入鋼市淡季,天氣越發(fā)轉(zhuǎn)冷,疊加疫情管控,外來(lái)務(wù)工人員預(yù)計(jì)提前返鄉(xiāng),下游需求持續(xù)縮減,終端商戶冬儲(chǔ)意愿較差,加上疫情影響運(yùn)輸不暢,市場(chǎng)成交整體疲軟,現(xiàn)貨庫(kù)存量處于累積狀態(tài),貿(mào)易商對(duì)后市看空居多,謹(jǐn)慎出貨為主,預(yù)計(jì)明日鋼材價(jià)格將繼續(xù)走跌運(yùn)行。
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1、2023年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.4%
2023年12月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.4%,環(huán)比上漲1.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比持平,環(huán)比上漲1.5%。2023年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年下降1.8%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降2.3%。
2、去年中國(guó)裝載機(jī)銷量同比增長(zhǎng)6.12%
2023年1-12月,共銷售各類裝載機(jī)131176臺(tái),同比增長(zhǎng)6.12%。其中:3噸及以上裝載機(jī)銷售122969臺(tái),同比增長(zhǎng)6.11%。總銷售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量106572臺(tái),同比增長(zhǎng)8.63%;出口銷量24604臺(tái),同比下降3.55%。
3、專家預(yù)測(cè) :2024年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)表示,2023年鋼鐵消費(fèi)量約11.5億噸甚至更多一點(diǎn)。假設(shè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6%的大環(huán)境下,“十四五”期間鋼鐵產(chǎn)業(yè)或者鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)應(yīng)該保持在3%-4%的水平。“十四五”期間,國(guó)內(nèi)鋼鐵新增消費(fèi)量或達(dá)到1.5億噸到2億噸。多位鋼鐵行業(yè)專家表示,2024年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。
建筑鋼材:下跌
期螺跌幅加大,下挫現(xiàn)貨市場(chǎng)信心,商家看空情緒加濃,操作上出貨避險(xiǎn)增多,然現(xiàn)貨市場(chǎng)采買情緒低迷,市價(jià)小幅續(xù)降,下游消極觀望,整體交投冷清,預(yù)計(jì)明日建材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)走低。
熱軋板卷:下降
隨著普指偏強(qiáng)運(yùn)行,礦選企業(yè)多惜售鐵礦市價(jià)再次走強(qiáng),河北山東山西第十三輪提漲開(kāi)啟,焦企焦炭上調(diào)100,直發(fā)成交表現(xiàn)順暢,熱卷生產(chǎn)成本支撐仍強(qiáng),但下游市場(chǎng)基本按需謹(jǐn)慎采購(gòu),市場(chǎng)成交情況不穩(wěn)定,整體走貨量難有釋放,預(yù)計(jì)明日熱卷市場(chǎng)價(jià)格將偏弱運(yùn)行。
中厚板:下行
期貨大幅走弱,市場(chǎng)看空心態(tài)增多,現(xiàn)貨延續(xù)市場(chǎng)的弱勢(shì)氛圍,商家小幅松動(dòng)促出貨,然詢盤寥寥,整體成交情況較差,加上受疫情影響持續(xù)處于有價(jià)無(wú)市的狀態(tài),部分地區(qū)不可卸貨,市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn),今日河北山西山東等焦企第十三輪提漲開(kāi)啟,漲100,考慮到成本支撐較強(qiáng),預(yù)計(jì)明日中厚板市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中個(gè)別下行。
帶鋼:下跌
期貨市場(chǎng)大幅拉低,現(xiàn)貨市場(chǎng)跟隨降價(jià),隨著寒冬的深入,季節(jié)性的鋼市淡季效應(yīng),終端采購(gòu)的積極性并沒(méi)有跟進(jìn),下游拿貨多按需拿貨,備貨積極性不高,整體出貨表現(xiàn)平平,市場(chǎng)心態(tài)隨之轉(zhuǎn)弱,對(duì)后市看空情緒加重,預(yù)計(jì)明日帶鋼價(jià)格或穩(wěn)中走低運(yùn)行。
型材:穩(wěn)中個(gè)漲
鋼坯價(jià)格漲10元/噸追漲,成本端支撐趨強(qiáng),對(duì)價(jià)格起到一定支撐,然期螺面走震蕩偏弱,且隨著氣溫逐漸下降,下游需求方面有明顯萎縮跡象,供需雙方弱勢(shì)難改,整體出貨觀望情緒較高,預(yù)計(jì)明日型材價(jià)格將穩(wěn)中個(gè)跌。
管材:主穩(wěn)個(gè)漲
雖然原料堅(jiān)挺支撐,然商家并未跟漲,貨運(yùn)因疫情嚴(yán)防控制,運(yùn)費(fèi)漲至將近一倍,商家出貨并不向好,多是一單一議,再加上實(shí)際需求不佳,管廠多會(huì)觀望,加之廠家停產(chǎn)檢修,商家對(duì)后市也持謹(jǐn)慎態(tài)度,按需補(bǔ)庫(kù),預(yù)計(jì)明日管材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中個(gè)跌整理。
鐵礦石:偏強(qiáng)
由于運(yùn)輸受限,外地貨源流入困難,商家惜售價(jià)格走強(qiáng),現(xiàn)高爐開(kāi)工率保持高位,鋼企短期無(wú)檢修計(jì)劃,鋼材受原料成本支撐強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)明日鐵礦石價(jià)格高位震蕩運(yùn)行。
廢鋼:上漲
隨著利好因素的出盡,廢鋼價(jià)格上行趨勢(shì)會(huì)逐漸縮小,但大宗商品年前的高價(jià)行情是很難改變了,油費(fèi)也貴、生產(chǎn)也貴,資本市場(chǎng)決定廢鋼價(jià)格,預(yù)計(jì)明日廢鋼價(jià)格將繼續(xù)拉漲。
焦炭:上調(diào)
鋼廠整體開(kāi)工較穩(wěn),各地疫情管控措施加嚴(yán),汽運(yùn)受限,鋼廠焦炭到貨量有所減少,部分以汽運(yùn)為主的鋼廠因焦炭到貨量下降,將面臨較大的降庫(kù)壓力,港口交投氛圍較為一般,可售資源稍有回升,然依舊偏少,少數(shù)貿(mào)易商有出現(xiàn)高報(bào)現(xiàn)象,預(yù)計(jì)明日焦炭市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
生鐵:穩(wěn)中個(gè)漲
目前生鐵需求一般,但礦石價(jià)格走高,焦炭開(kāi)啟第十三輪提漲,成本不斷攀升,鐵廠幾無(wú)利潤(rùn),加之部分鐵廠庫(kù)存維持低位,市場(chǎng)資源偏緊,鐵廠漲價(jià)意向強(qiáng),然成品材一般,鋼廠對(duì)煉鋼鐵采購(gòu)積極性不高,各地陸續(xù)準(zhǔn)備放假,市場(chǎng)觀望氣氛較濃,成本與需求博弈下,預(yù)計(jì)明日生鐵價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
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